1. Sauvegarder et partager la Checklist
Pour sauvegarder une liste de tâches, cliquez sur Options puis Enregistrer en tant que modèle.
Vous pouvez ensuite partager le modèle que vous êtes en train d’enregistrer. Les membres de votre cabinet ou de votre entreprise pourront immédiatement s’en servir et ils seront notifiés par email du partage.
Les éléments sauvegardés sont :
Les libellés des titres et tâches ;
La structure des éléments (ordre et indentation) ;
Les descriptions des tâches.
2. Réutiliser la Checklist sur un nouveau projet
Dans votre nouveau projet, cliquez sur importer une checklist puis à partir d’un modèle.
Retrouvez vos modèles dans la section Checklists sauvegardées. Cliquez sur le modèle puis Utiliser ce modèle en bas à droite.
Vous pourrez dans un second temps déterminer les droits d’accès des tâches avant de confirmer le chargement.
Le partage de Checklists ne peut être effectué qu’entre membres du même abonnement.