Les chefs de projet ont la possibilité d’indiquer pour chaque projet une référence dossier client.
La référence dossier client est limitée à 100 caractères.
A quel moment l’indiquer ?
A la création du projet
Lors de la création d’un projet, vous pouvez indiquer une référence dossier client. Ce champ est optionnel et peut être ajouté ou modifié par la suite sur la page Paramètres du projet.
En se rendant sur la page Paramètres du projet
Etape 1 : Cliquez sur Paramètres dans le menu.
Etape 2 : Renseignez votre référence dossier client puis cliquez sur Sauvegarder
Vous pouvez modifier à tout moment la référence dossier client depuis la page Paramètres de votre projet.
Seuls les chefs de projet ont accès à la page Paramètres.
Référence dossier client et la page d’accueil
Si vous avez indiqué une référence dossier client lors de la création du projet ou sur la page Paramètres du projet, elle s’affiche sur la carte du projet.
Vous pouvez rechercher un projet depuis la page d’accueil avec sa référence dossier client.
Référence dossier client et zone Abonnement
La page projets en cours de la zone Abonnement permet aux Administrateurs d’avoir la liste de tous les projets actifs de votre abonnement.
La référence dossier client s’affiche sur la page projets en cours.
En cliquant sur Exporter, vous pouvez télécharger la liste de tous les projets de votre abonnement. En colonne L se trouve la référence dossier client.
Référence dossier client et coffre-fort
En archivant vos documents depuis le coffre-fort ou depuis l’un de vos projets, la référence dossier client présente sur la page Paramètres s’appliquera automatiquement aux documents sélectionnés que vous vous apprêtez à archiver.
Vous n’aurez donc pas à indiquer manuellement la référence pour chaque document.
Référence dossier client et vos factures
La référence dossier client sera également présente sur le détail par projet de vos factures.
Vous pouvez donc indiquer une référence interne ou un code client ce qui permettra par exemple de faciliter la refacturation.